Si el reporte de un formulario va a ser consumido por un sistema de Business Intelligence, te recomendamos la siguiente configuración:
Comando de exportación
Utiliza el comando:
export_doctype_report_native
Puedes ver cómo configurar su ejecución desde ¿Cómo programar tareas automáticas?
Parámetros de configuración del comando
El comando de exportación debe configurarse en modo diferencial o delta. Es decir, el comando debería exportar sólo la información nueva o actualizada. Esto es importante porque el mal uso de este comando puede dar lugar a problemas de rendimiento.
--name
En el parámetro "name" debes indicar el nombre interno del formulario para el cuál se quieren exportar los datos.
--max 10000
El parámetro "max" recibe un número entero e indica la máxima cantidad de líneas que va a contener el reporte. 10.000 es un número razonable de filas, pero debes tener en cuenta el número de documentos de ese formulario que se generan/modifican al día aproximadamente. Los registros se incluyen en el reporte en función de la última fecha de modificación.
--days_ago 2
El parámetro "days_ago" espera un número entero y hace referencia al número de días que se incluirán en el reporte, contados a partir de la fecha actual. 2 o 3 días es una configuración razonable, pero depende también de con qué frecuencia se necesita la información actualizada en el BI. Quizás sólo necesites la información actualizada con carácter mensual, en cuyo caso, puedes indicar 30 días.
En resumen, tu comando debería lucir como:
export_doctype_report_native --name mi_formulario --max 10000 --days_ago 3
Frecuencia de ejecución
Dependerá de cuándo se necesite la información actualizada, por ejemplo, diariamente. Recomendamos que la ejecución del comando se haga durante horas no laborables o cuando el sistema tenga menos carga de trabajo.
Configuración en Zoho
Una vez dentro de la aplicación Zoho, sobre el menú lateral izquierdo de opciones vamos a "Más" - Fuente de datos. En ocasiones te puede mostrar directamente sobre el Menú la opción de "Fuentes de datos"
Una vez ingresamos sobre "Fuentes de datos" seleccionamos el Reporte que queremos configurar como Delta y damos clic sobre la opción Editar configuración
Se abrirá un nuevo recuadro titulado Programar Configuración de la importación, sobre el cual en la sección de "¿Cómo desea importar?" se seleccionará la opción Agregar registros y reemplazarlos si ya existen y damos clic en guardar.
Nota
Esta configuración aplica cuando ya exista un reporte general
descargado, es decir, el reporte Delta ayudará a actualizar los
registros que fueron ajustados o modificados y los nuevos registros
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