¿Cómo utilizar un campo para indicar en la Solicitud de Documentos que documentación se deben pedir? -Document Request-

En Athento, es posible automatizar y personalizar la solicitud de documentos a usuarios externos mediante la funcionalidad de Document Request o Solicitud de Documentos. En este artículo veremos cómo el automatismo Create required documents request (configurable)"  nos brinda la posibilidad de utilizar un campo dentro del formulario para indicar exactamente qué documentos deben ser solicitados en cada expediente, registro o trámite. Esto resulta especialmente útil cuando las necesidades de documentación pueden variar de un caso a otro o cuando se realizan cargas masivas de solicitudes.

¿Cómo funciona?

Athento dispone de una operación llamada "Create required documents request (configurable)" que permite solicitar documentos externos a través de una notificación enviada por email. Los documentos que se solicitan pueden ser los indicados como requeridos dentro de un formulario, los configurados en la operación o los seleccionados en un campo específico.

Configuración del campo para indicar documentos a solicitar

1. Definir el campo en el formulario. Se debe crear un campo en el formulario que actuará como expediente o registro. Este campo puede ser, por ejemplo, un campo de tipo Multichoice/Document, que permite seleccionar múltiples tipos de documentos requeridos para ese expediente. Debe ser de subtipo Diccionario.
2. Crear un diccionario para almacenar los formularios o tipos documentales que se pueden solicitar. En el valor de cada término, tendrás que incluir los name internos de los formularios, que se obtienen en la pestaña configuración del formulario.
3. Vincular el campo con el diccionario.
4. Indicar en la operación, el campo que se va a utilizar para indicar los formularios. Esto se hace en el parámetro "document_types_requested_metadata_type" o "Formularios solicitados"

Para más información, consulta el siguiente artículo: ¿Cómo podemos solicitar documentación requerida a usuarios externos con una operación o automatismo?